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Highlands, 1890. La morte di Alan Renwick, scienziato e studioso di occultismo, apre le porte a una serie di eventi misteriosi. Nel frattempo a Londra strani sogni popolano la mente del giovane Julius Milton che, attratto da un incomprensibile richiamo, si reca nello sperduto villaggio di Kirsdale, sul quale grava una minaccia ignota e mortale. Qui oltre agli scontrosi highlanders, incontrerà un altro "forestiero", il professor Thaddeus Walkley, bizzarro zoologo e collezionista di "mostri", con cui vivrà un'avventura insieme affascinante e terrorizzante, tra saperi proibiti e creature venute dall'altrove.
